Nem összekeverendő a futár elszámolással, amit egy külön cikkben részletezünk.
Forgalom és napi elszámolás egy olyan funkció, amit minden vendéglátó egységnek legalább egyszer el kell végeznie amikor lezárja a napot, ezzel átláthatóbbá és ellenőrizhetővé téve a működést és a munkatársakat.
Forgalom és napi elszámolást a POS rendszerben és az adminisztrációs felületen is el lehet végezni. A különbség, hogy a POS-on csak az aktuális napról, míg az adminon egy -tól-ig dátumtartományban is el lehet végezni.
Milyen adatok jelennek meg a napi elszámolásban:
Teljes forgalom,
Forgalom fizetési módokra szedve,
Forgalom rendelés típusokra szedve,
Forgalom beérkezési forrásokra szedve,
Adott kedvezmények,
Sztornózott értékek.
A POS-on készített napi elszámolás nyomtatható egy blokkra, így fizikálisan is elraktározható.
Minden elkészített napi elszámolás elmentődik a rendszerben és az adminisztrációs felületen visszanézhető az “Elszámolás” alatt a “Forgalom” menüpontban.
Általános napi elszámolás
Napi elszámolásnál ki kell választani, hogy milyen szolgáltatások legyenek elszámolva, ez lehet kiszállításos vagy helyben fogyasztós rendelések. Ha egy vendéglátó egységnél csak az egyik szolgáltatás van engedélyezve, akkor csak az választható ki.
Az elszámolás generálásához nyisd meg a POS felületen a menüt és kattints az “Elszámolás” alatt a “Napi forgalom” menüpontra.
A képernyő jobb oldalán láthatóak a mai és tegnapi napon generált elszámolások és azok eredményei. A kék szemecske gombra kattintva tekinthető meg minden részlet.
Miért hasznos ez a funkció?
Elmentésre kerül a generálás pillanatában lévő aktuális forgalom statisztika és részletezés.
Visszanézhetőek a napok konkrét lezárásai.
Műszakváltásnál menthető, hogy mennyi volt az aktuális forgalom.
Ellenőrizhetőek a munkatársak.
Nap végén ellenőrizhető mennyinek kellene a kasszában lennie.
Kiszállításra
Itt a képernyő bal oldalán kell kiválasztani, hogy “Kiszállítás”-os rendeléseket kalkulálsz és hogy mely napot számolod el, majd a generálás gombra kattintva készíti el a rendszer a kimutatást.
Generálás után egy felugró ablak jelenik meg az elszámolás minden adatával és részletével:
Felül a narancssárga gombra kattintva tudod nyomtatni blokk méretben az elszámolást.
Lentebb látható, hogy mely étteremre lett generálva.
Alatta, hogy mikor lett létrehozva és mettől meddig terjed az elszámolás dátuma.
Rögtön alatta egy összesítőt láthatsz az összes rendelésről: hány rendelés volt, mekkora értékben, mennyi kedvezmény, mennyi futár fizetés, stb.
Alatta fizetési módokra bontva jelenik meg a forgalom és rendelésszám.
Legalul pedig a rendelések forrására bontva látható egy összesítés, hogy mely platformokról érkeztek a rendelések.
Helyben fogyasztásra
Itt a képernyő bal oldalán kell kiválasztani, hogy “Beülős” rendeléseket kalkulálsz és hogy mely napot számolod el, majd a generálás gombra kattintva készíti el a rendszer a kimutatást.
Generálás után egy felugró ablak jelenik meg az elszámolás minden adatával és részletével:
Felül a narancssárga gombra kattintva tudod nyomtatni blokk méretben az elszámolást.
Lentebb látható, hogy mely étteremre lett generálva.
Alatta, hogy mikor lett létrehozva és mettől meddig terjed az elszámolás dátuma.
Rögtön alatta egy összesítőt láthatsz az összes rendelésről: hány rendelés volt, mekkora értékben, mennyi kedvezmény, mennyi szervízdíj, stb.
Alatta fizetési módokra bontva jelenik meg a forgalom és rendelésszám.
Extra költségek rögzítése
Ahhoz, hogy extra költségeket tudj rögzíteni a napi elszámolásokhoz, az adminisztrációs felületen engedélyezni kell az “Egyéb kiadások hozzáadása” beállítást.
Ezzel a funkcióval lehet rögzíteni az adott napon a kasszából kivett pénzeket és azok mennyiségét, legyen szó akár fizetésről, anyagköltségről vagy egyéb pénzkivételről.
Amennyiben a funkció engedélyezve van, az elszámolás generálása előtt a rendszer bekéri az aktuális kiadásokat név és összeg szerint. Itt a plusz gombra kattintva több is megadható. Ezek az elszámolás bevételéből levonásra kerülnek és mentődnek.
Miért hasznos az extra költség felvitele?
Könnyebben követhető és visszanézhető a napi kiadás.
Pontos összeg látható arról, mennyinek kell a kasszában lennie.
Futár fizetések beszámítása
Ahhoz, hogy a futár elszámolásokat a rendszer automatikusan levonja a generált kiszállításos elszámolásból két dologra van szükség: be kell kapcsolni a “Futár fizetések hozzáadása” beállítást, majd napi zárás és generálás előtt le kell zárni minden futár elszámolást.
Amennyiben a fenti beállítás engedélyezve van és elszámolás generálása előtt megtörtént a futárok elszámolása, akkor a futárok fizetése, címpénzek és alap fizetések mind levonásra kerülnek a forgalom elszámolásból.
Miért hasznos a futár fizetések beszámítása?
A rendszer automatán kezeli a fizetéseket, így nem kell még ezzel is kalkulálni este.
Mivel általánosságban a futárok naponta kapnak fizetést, automatikusan levonódik a kasszából.
Könnyebben nyomon követhetőek, hogy mennyi kiadás volt a fizetésekre.
Összes étterem elszámolása egyben
Ez a funkció csak akkor érdekes, hogy ha egy helyszínen de több külön egységen üzemel az Orsys, tehát több különböző márkával rendelkezik a vendéglátó egység.
Alapesetben a POS-ban generált napi elszámolások csak az aktuálisan kiválasztott étteremre vonatkoznak, hogy a különböző egységeket külön lehessen kezelni,
Ennek a funkciónak a bekapcsolásához az “Összes étterem elszámolása egyben” beállítást kell engedélyezned.
A funkció bekapcsolása után a belépett profil összes hozzárendelt éttermét egybe számolja el, tehát minden adatot összeadva ment el.
Miért hasznos?
Ha több különböző egységgel is rendelkezel, akkor az elszámolás gyorsabb lesz és minden adatot automatikusan egyesít.
Nem csak gyorsabb, de csökkeni az emberi tévedést is, hiszen csak egyszer kell kattintani és véletlen sem történhet meg, hogy egy egység elszámolása kimarad.